2023年6月16日，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡稱“本公司”、“發行人”）2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）成功簿記發行，債券簡稱“23中豫01”，債券代碼“148340.SZ”，本期債券期限為3年期，最終發行規模5億元，票面利率3.10%，認購倍數2.06倍。本期債券為我公司在深圳證券交易所公司債首次亮相，創2023年以來河南省非金融機構1年期以上債券發行利率新低，同創發行人歷史債券發行利率新低。本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人為中信證券，聯席主承銷商為申萬宏源證券。
本期債券發行時間表緊湊，在牽頭主承中信證券的協助下，發行工作高效開展，于6月13日提交深交所備案，在2個工作日內完成備案審核工作，并于6月15日掛網公告，6月16日正式簿記發行。在發行準備階段，我公司開展了全面的發行籌備工作，密切推進中信銀行、中國工商銀行、興業銀行和招商銀行等基石授信銀行的投資流程，全力為本期債券發行保駕護航。但在發行前2天，即6月15日醞釀已久的央行“降息”政策正式發布，近一段市場圍繞于此的連續行情宣告結束。近兩個交易日，債券市場的收益率反轉并呈全面快速上行趨勢，對本期債券的發行造成了很大干擾，市場化投資需求全面萎縮。盡管市場環境相對不利，我公司在主承銷商的協助下，仍然完成了對授信銀行的廣泛動員。在簿記過程中，多輪溝通銀行投資人需求，引導簿記勢能，最終在中信銀行、中國工商銀行、興業銀行等投資機構的大力支持下，本期債券發行圓滿成功，順利完成了我公司在2023年的首單債券發行，最終發行結果創2023年以來河南省非金融機構1年期以上債券發行利率新低，同創發行人歷史債券發行利率新低。
